Nous sommes ravis de vous annoncer que notre équipe de développement a récemment finalisé une importante mise à jour de notre application. Cette nouvelle version apporte d'importantes améliorations en matière de sécurité, de performance et de fiabilité, grâce à l'intégration des dernières avancées technologiques dans notre application.

1 - Fonctionnalités 

1.1 - Suppression des opérations de vente et d'achat

Une des évolutions majeures de cette mise à jour est la possibilité de supprimer facilement une opération de vente ou d'achat. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous avez désormais un contrôle total sur les opérations et pouvez supprimer en toute confiance les opérations non souhaitées ou en doublons en cas d'erreur.

1.2 - Règle automatique sur SIREN

La création de règle par SIREN existe depuis quelques mois maintenant. Nous avons décidé de l'améliorer pour faciliter la lecture de ce type de règle. En effet, nous avons rajouté un encart "Raison Sociale" permettant de saisir la raison sociale correspondant au SIREN. De plus, lorsqu'une règle par SIREN est créée depuis une opération, si la raison sociale est présente dans la facture, alors, elle sera automatiquement recopiée pour être saisie dans le champ correspondant. Elle sera présente dans la colonne raison sociale comme sur la capture ci-dessous (1).

1.3 - Bornage automatique des dates d'un export et export ACD

Nous avons aussi créé le format d'export pour ACD. L'application Effiz peut exporter les écritures depuis Effiz mais l'export ACD ne prend pas encore en charge l'image de facture.

Lors de l'export, l'application détecte automatiquement les opérations marquées et ajuste la date de début de l'exportation en fonction de la date de la plus ancienne des opérations non exportées. L'application propose également par défaut d'exporter uniquement les opérations non exportées, avec inclusion de l'image de la facture si possible. 

Avec un seul clic sur le format d'export, l'application propose un paramétrage parfait, ce qui économise de nombreux clics. 

2 - Réconciliation

2.1 - Suivi des opérations non justifiées

Nous lançons en version bêta le suivi des opérations dans la page Réconciliation, via l'onglet "Point en suspens". Cette nouvelle fonctionnalité révolutionne la façon dont vous interagissez avec vos clients pour obtenir des informations complémentaires sur une opération. Bien que la fonctionnalité soit encore en développement, elle ouvre la voie à des améliorations dans les futures mises à jour. 

Cette fonctionnalité permet actuellement de marquer les opérations comme étant en suspens pour avoir des informations complémentaires de la part du client. L'opération aura trois types de marquage différents :

• Demande de justificatif faite
• Réponse apportée
• Réponse validée

Les principales modifications se situent sur la capture ci-dessous. Sur le point 1, vous pouvez marquer les opérations sélectionnées et télécharger un résumé des opérations au format CSV. Vous retrouverez le changement d'état sur le point 2. Enfin, pour effectuer des actions sur ces opérations, l'onglet "Points en suspens" , sur le point 3, regroupe toutes les opérations qui ont été marquées.

Dans l'onglet "Points en suspens", il est possible de consulter les détails de l'opération sur le point 2 de la capture ci-dessous. Le point 1 permettra d'envoyer un mail au client avec l'opération à justifier.

2.2 - Vérification de l'équilibre des opérations

Nous avons également introduit une vérification de l'équilibre des opérations avant de permettre le lettrage. Désormais, pour être lettrées, les opérations doivent totaliser zéro. Cette amélioration garantit la cohérence et l'exactitude de vos données. 

2.3 - Réconciliation semi-automatique

Dans cette mise à jour, nous avons amélioré la réconciliation semi-automatique en vous offrant à présent la possibilité de valider manuellement chaque paire d'opérations identifiée par notre programme intelligent. Cette fonctionnalité permet un examen approfondi et une validation précise de vos transactions, vous offrant un contrôle total sur la réconciliation. 

3 - Autres évolutions

3.1 - Rafraîchissement du Tableau de Bord

Nous comprenons l'importance d'une expérience fluide et intuitive lors de l'utilisation de notre application. C'est pourquoi nous avons ajouté un bouton de rafraîchissement sur le tableau de bord. Ce bouton 1 vous permettra d'actualiser simplement les informations affichées, garantissant ainsi l'affichage des données qui ont été modifiées au cours de la journée. Le bouton 2 permet d'exporter les données au format CSV et le bouton 3 permet de produire un fichier PDF avec le tableau de bord avec les données de la page.

3.2 - Total évolutif lors du découpage d'une opération

Nous avons ajouté un total évolutif permettant d’améliorer l’expérience utilisateur lors d'un découpage d'une opération.

Sur la capture ci-dessus, le point 1 affiche le total évolutif de toutes les lignes tandis que les points 2 et 3 affiche le total évolutif de sa propre ligne.

3.3 - Refonte de la page d'édition client

Nous avons refondu la page d'édition d'un client pour la rendre plus agréable et plus simple d'utilisation. Désormais, il y a deux onglets : 

• Configuration du client (1) : Cet onglet permet de configurer le client avec ses informations (SIRET, SIREN, email...)
• Sources de données (2): Cette page permet d'ajouter / modifier les différents comptes du client (Banque et Jefacture)

Ci-dessous voici un exemple de l'onglet "Configuration du client"

Ci-dessous, l'onglet "Sources de données"

Nous vous remercions pour votre confiance continue en notre application et pour votre compréhension pendant cette période d’évolution des technologies de l'application. 

Si vous rencontrez des erreurs ou que vous avez des questions au sujet d'Effiz, vous pouvez nous contacter via ce mail.

Bonne Découverte !